这一日，猴子的耳边却传来菩提老祖的传话，叫他去找他。猴子不敢怠慢，连忙往菩提老祖洞中飞去。
“启禀祖师，弟子孙悟空求见。”站在菩提老祖的洞前，猴子一脸恭敬的道。
“进来吧。”那洞门轰然打开，一缕声音从里面传了出来。
“你这猴儿倒也有些毅力，能这么快就把**玄功练到第三转巅峰，如今也算小有所成了。”菩提老祖看着猴子说道。
“都是祖师教导有方，以至弟子终有所得，弟子谢过祖师。”猴子道。
“嗯，悟空，我这里还有两样神通，一个是三十六般变化，一个是七十二般变化变化。你愿学那种。”菩提祖师说道。
猴子心想，要学就学变化多的那一种，顿时激动的答道：“祖师，弟子，弟子愿学七十二般变化变化。”
而这时菩提老祖悠悠说道：“你先别着急选，待我与你说清楚。这三十六般变化，虽然不如那七十二般变化，但是却是要比这七十二般变化容易的多，而且也要安全许多。这七十二般变化，虽然有莫大神通，但是每学九种变化，便会迎来一处劫难，而且是一次比一次难，每一次的劫难都不同，渡得过去，从此便与天同寿，渡不过，这就此绝命。因为此道乃是非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机。功成之日，鬼神皆惊。如若其意志不坚定，多年苦修便会化为乌有，而你便会永远的化成灰灰，连重生转世都会是一种奢望，现在你还要学吗。”
猴子听了菩提老祖的话，彻底的陷入了挣扎之中，三十六变安全，威力也还不错。七十二变强者强矣，但是却充满了危机，足足要渡过八种劫难才能彻底修成，自己本来只想求一个长生大道，但是猴子的天性不允许自己当弱一个者，所以.....，启禀祖师：“弟子决定了，弟子要学七十二般变化。”
“既是如此，也是天意，记住你今日之选择，日后你即使想反悔亦是不可能了，你且上来，我传你神通口诀。”菩提老祖对猴子说道。
所谓的七十二变，就是积聚天地间所有神魂印记，等到其练成，则可变化为天下万物，如果变身，那么就连其元神也会跟着其一同转变。七十二变不过是一个统称，并非是具体的七十二种事物，而是他需要七十二个步骤，才能全部练成，七十二变其实是指变化无穷之意。乃是阴阳五行变化的至高境界。
日子一天天过去，自从猴子学到七十二变之后，除了必修的**玄功外，其余时间他便一直都在修炼七十二变。直到此时，已然修到了第四十五个变化。渡过了五个劫难，虽然每一次劫难他都会承受如刀割般的痛楚，而且对心灵的压力更是巨大。不过猴子也是心智坚定之辈，硬生生的被猴子给挺了过来。也就是这种劫难，造就了猴子一颗桀骜不驯的心，欲与天比齐。
这一日，猴子正在修炼，忽有感觉，睁开眼睛便看到菩提老祖正站在自己面前。连忙站起，道：“弟子参见祖师。”
“嗯，不错，已经渡过五个劫难了，下面的劫难有信心吗？”菩提祖师道。
“启禀祖师，弟子一定会渡过的。”猴子看着菩提老祖坚定的道。
“好，想要练成七十二变，一定要怀着一颗无所畏惧的心，这样才有可能成功。对了，悟空，你可学过一些腾云驾雾之法啊。”菩提祖师问道。
“回祖师，弟子曾学过一些。”猴子回答道。
“好，你且飞腾一番，让我看看。”菩提祖师道。
这时，猴子便也存了卖弄的心思，只见他身形一纵，打了一个跟斗，便离地四五丈，瞬间便去七八里，不一会，又回到了原地，向菩提祖师道：“祖师，弟子也可以腾云架雾了。”
却不想，菩提祖师听了大笑道：“呵呵，似这般，算不得腾云，只能说是爬云。腾云者，可朝游东海，暮色西极。似你这般，来去不过十几里，怎能说是腾云呢。”
猴子也是非常醒目，当即便跪下道：|”还望祖师传我腾云之法。”
“嗯，悟空，但凡我神仙之辈，皆会腾云，但是这腾云之法亦有高低，今日吾便传你一个腾云之法。我刚才见你腾云之前，是先翻一跟斗，正好与我这里一套相似，叫做筋斗云，跳将起来，一个筋斗便是十万八千里，便传了你吧。菩提老祖道。
“谢祖师慈悲。”猴子躬身道。
至此之后，猴子又多了一门神通，日日腾云，往返于云层之间，好不快活。
时光飞逝，五年时光便过去了，这一日，猴子福自心灵，心念一动，便知道这七十二变的最后一个劫难就要来了，这和劫难是最后一个，也是最难的一个。
方寸山山顶，猴子静静的立在悬崖上，突然，一股压抑的气息迅速向猴子压来，原本晴空万里的天空竟然转瞬乌云密布，随着时间的推移，越来越浓厚，在下一刻，天空忽然雷鸣电闪。这最后的劫难，却没想到是雷劫。
“哈哈哈哈，没想到这七十二变的最后一个劫难是劫雷，上天都助我啊。”猴子大笑道。猴子乃是五色神石所化，后来更是修炼了**玄
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