兀良合台从吐蕃进攻白蛮、乌蛮以及鬼蛮各个部落，都在今天的云南省境内。这些少数民族部落根本不是蒙古军队的对手，很快就被打垮投降，罗罗斯和阿伯两个小国家，都因为害怕蒙古大军的强大攻势，双方没有开战，就主动乞求投降。蒙古军队又乘胜打垮了阿鲁等各个部落，到此为止西南地区全部平定。
蒙古军队攻占下云南境内的各个部落后，又继续南下向交趾发起进攻。交趾就是安南，唐朝时期曾经设置安南都护府，因此就取名为安南，那里世世代代都是中国附属国家。
蒙古军队南下进攻后，安南国王陈日煚在抗击蒙古军队的战争中失败，逃跑到了海岛上，那里的都城随即就遭到了蒙古军队的大肆屠杀。
陈日煚派遣使臣向蒙古军队谈判和平条件，蒙古军队士兵久居北方，对南方炎热的气候很不适应，很早日班师返回北方，就和安南约定每年向蒙古缴纳一定的钱币，就同意和安南和平解决，蒙古军队也没有在那里久留，驻扎九天就向北返回了。
那时西域也很不平静，发生了回回叛乱，蒙古朝廷决定平定叛乱，皇帝的弟弟旭烈兀从和林率军出发，沿着天山的北面山麓，经过阿力麻里，直接到达阿母河畔，在那里招集了西域的各国国王，会合各国军队，联合向西进军，攻打进了木乃奚国。
木乃奚国在宽甸吉思海的南面，过去拖雷率领蒙古军队曾经从这里过境，那时只是在城外大肆抢掠一番。那时拖雷并没有攻进城内，避免了一场战火。
这次旭烈兀为回回教徒所躲藏的地方，就在这座城市里，为了清剿回回教徒，蒙古和其他国家的联军就分兵三路，同时向城市发起猛烈攻势，这次战争看来是无法避免的了。
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