只能仅是在嘴上表现些强硬，却谁也没敢出兵去与苏维埃红军较真，令北洋政府一筹莫展徒叹奈何。
而今，越飞来华谈判欲求恢复中苏邦交，北洋政府也就将它作为谈判桌上的筹码提出来了。
而所谓的中东铁路问题，则无非是中国政府要求苏俄兑现曾经做过的承诺归还中东铁路。
因为，苏俄曾在《第一次对华宣言》中表示：“苏维埃政府愿意把沙皇政府从中国人民那里掠夺的或与日本人、协约国共同掠夺的一切交还给中国人民。”
虽然没有直接提及中东铁路，但所言一切，当然也就包括一**六年沙皇俄国与满清皇朝签订的《********》及据此修筑的中东铁路。
中东铁路始筑于清光绪二十二年，当时是以中俄共同防御日本为藉口，由沙皇俄国将西伯利亚铁路从俄国的赤塔向东延伸，越境后经中国的满洲里修筑至哈尔滨；然后，再以哈尔滨为中心分别朝东、南方向延伸。东向经中国的绥芬河后，至濒临太平洋的滨海城市海参崴，此为干线；南向则经长春、奉天后，直达辽东半岛最南端的大连，此为支线。一九○三年七月十四日全线通车，始称东清铁路；民国后改称为中国东省铁路，简称中东铁路。因中东铁路贯穿中国的东北三省，沙俄通过这条铁路，曾将其势力范围一度扩展到了中国的蒙、满地区及辽东半岛。
然而，在一九○四年的日俄战争中，因俄国战败而被迫签订日俄《朴茨茅斯条约》，中东铁路支线的长春至大连段被日本攫取，并被改称为了南满铁路。不过，长春以北的铁路仍为沙俄帝国所有，且仍称中东铁路。
十月革命后，苏俄替代了沙俄帝国；但是，因新生的苏维埃政府要对付国内外反苏维埃势力的联合武装进攻而无暇东顾；所以，中东铁路一度仍被沙俄在中国东北的残余势力所盘踞。
一九一九年，刚取得十月革命胜利后的苏俄发表《第一次对华宣言》；但是，北洋政府没有正面回应，也就错过了收回中东铁路的机会。
一九二○年三月，中东铁路工人罢工，要求沙俄任命的铁路局长辞职；北洋政府则趁机下令接管中东铁路，宣布与旧俄罗斯断绝一切关系。
而此时的苏俄，因列宁遭暗杀后身体严重受损每况愈下，难以主持中央工作了；苏俄以五人主席团为核心的中央领导层，虽然仍在输出革命并期望苏俄式的无产阶级革命能在全世界取得胜利；但是，已开始更多关注苏俄本国利益了。在对华政策上，不再像列宁那样慷慨大方，有了明显的倒退。
特别是，当中国的北洋政府下令“接管中东铁路”时；苏俄立即做出反应；于当年的九月二十七日，发表了《第二次对华宣言》，针对中东铁路明确提出：“需要另行签订使用中东铁路办法的专门条约。”却只字不提归还了，这显然是对《第一次对华宣言》的倒退，这令中国政府与国人深感不悦。
所以，顾维钧也将它作为先决条件摆到了越飞面前。
其实，越飞来华，除了负有修复中苏邦交的使命外，本也想涉及外蒙古问题；但苏俄想要的是，中国政府能允许其继续在外蒙古驻军，而非撤军；想不到顾维钧将了他一军，非要苏俄撤军不可；如此南辕北辙，也就难解症结了。
而对于中东铁路问题，越飞则以“中国政府对《第一次对华宣言》没有及时回应，现在已另有《第二次对华宣言》了”为由，对于《第一次对华宣言》所做的承诺不认账了，只愿按照《第二次对华宣言》所言“另行签订使用中东铁路办法的专门条约”；如此，同样是针尖对麦芒了难有结果。
谈判期间，越飞曾赴长春参加了一次苏日会议，致使谈判一度中断。
北京政府担心苏日间或会有甚不可告人勾当，故警告越飞：“苏俄与日本的长春会议，不得涉及中国的领土与主权。”但越飞却不置可否。
于是，北京政府则宣布了“自一九二三年一月起，停止支付庚子赔款的俄国部分”，这却令苏俄不乐了，越飞也就提出抗议。
然而，顾维钧严正指出：“此乃依据加拉罕的《对华宣言》，庚子赔款早该终止。”也我行我素没予理会。
就这样，自一九二二年八月开谈至一九二三年一月，中苏谈判断断续续的持续了约五个月；终因双方意见严重分歧却又都坚持己见不肯让步与妥协，致使谈判陷入僵局而久谈无果。
而此时，孙中山发动的对陈炯明的讨逆军事行动已经成功，其领导的中华民国政府将重新恢复生机；因此，正陷于谈判僵局中的越飞也就打算转向，去与孙中山晤谈了。
此前，因马林与孙中山有过多次接触；越飞已从马林处有所了解，知道孙中山对于苏俄的态度较北京政府来得友善。虽然，西方列强还未承认孙中山的中华民国政府，但他毕竟曾是首任中华民国临时大总统；现今的南方政府已有了较完整的架构，可与北洋政府抗衡。所以，越飞想通过与孙中山晤谈，获取他所需要、而未能从北京政府处得到的东西。
于是，越飞以“来华多日，身体不适，须
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