复榘、陈希圣、张万庆等人重新回到了冯玉祥的麾下。
如此一来，原“国民军”旧部基本上都回归了，“国民联军”重振旗鼓后复又势盛。
冯玉祥“五原誓师”后，接下来面临的问题是如何进军？
此时，军中出现了两种不同的意见；一是，回师南口，进攻北京；二是，取道宁夏，进军陕西；这使冯玉祥一时举棋不定了。
此时，李大钊给冯玉祥送来《密件》，也建议他：“取道宁夏、甘肃，进取陕西；然后，出潼关，与‘北伐军’会师中原。”
而此时，被刘镇华的“镇嵩军”围困在西安的原“国民三军”第三师师长杨虎城与“国民二军”第十师师长李虎臣等部已坚守了长达八个月之久；西安城内早已是粮食告罄，情况十分危急亟待解救。
如此看来，取道宁夏、甘肃，进军陕西，正可顺路解西安之危，倒是一举两得为可取之策。
于是，冯玉祥采纳了李大钊及部分将领的这一意见，决定进军陕西，先解西安之危；然后，出潼关，与“北伐军”会师中原。
只是，欲使此计划实现，必得巩固绥远、宁夏这些后方基地。
为此，冯玉祥又《任命》张之江为“西北边防督办”，率部留驻绥远以固根本；同时，派遣宋哲元率韩复榘等部入宁夏，《任命》其为‘国民联军驻宁军”总司令，以控制宁夏；而甘肃已为刘郁芬掌控，自是无虑。
此时，冯玉祥担心的却是阎锡山。
虽然，阎锡山也已归顺“国民政府”，应算是同一营垒了；但是，阎锡山善于投机琢磨不定；所以，冯玉祥仍唯恐“国民联军”入陕后，“晋军”乘虚而入；因此，不得不心存戒心。
故而，冯玉祥特又派遣陈希圣入晋，名义上归阎锡山指挥，实际上是对“晋军”进行监视。
如此部署定后，冯玉祥这才放心地打算向陕西进军了。
于是，他又组建了“援陕军”，以孙良诚为“援陕军”总指挥，方振武为“援陕军”副总指挥；然后，分兵五路。
方振武部为第一路、弓富魁部为第二路、孙良诚部为第三路、马鸿逵部为第四路、石友三部为第五路，经由宁夏、甘肃向陕西进军。
刘镇华闻报冯玉祥派兵由陇南进入陕西欲解西安之危，即赶紧从三原调兵欲阻截。
十月中旬，已在甘肃的孙良诚部率先入陕，不久即进至咸阳外围，与刘镇华的“镇嵩军”遭遇。
此时的“镇嵩军”号称“十万”，孙良诚部也就显得兵少难敌；于是，冯玉祥急《令》“方振武、马鸿逵等部火速增援”。
不久，“国民联军”方振武、马鸿逵等部与孙良诚部会师咸阳；如此，数路“国民联军”合击“镇嵩军”；刘镇华不敌而全线溃退，咸阳遂被“国民联军”攻占。
接着，“国民联军”又分兵三路进攻西安。
中路是孙良诚部，由咸阳直扑西安；左路是方振武部，向泾阳东南推进，攻西安城北；右路是马鸿逵部，向户县东北推进，攻西安城南。
与此同时，“国民联军”刘汝明与孙连仲部也相继抵达，并绕到西安城东面，向“镇嵩军”的后方十里铺发起攻击；如此一来，围困西安的“镇嵩军”反而受到了“国民联军”的反包围。
西安城内杨虎城与李虎臣部的将士见援军到来，即都来了精神；虽已疲惫不堪，却坚持着对刘镇华发起了反攻，西安城攻、守双方的局势顿时逆转了。
十一月二十六日拂晓，“国民联军”向“镇嵩军”发起总攻；激战一昼夜，“镇嵩军”大溃，刘镇华率残部逃往潼关。
于是，被困长达八个月的西安之围终于解除了。
西安之围解除后，“国民联军”乘胜追击又夺取潼关，刘镇华仓皇逃往豫西陕州。
至此，陕西全境为“国民联军”所有；于是，冯玉祥《任命》于右任为“国民联军驻陕军”总司令，邓宝珊为副总司令；然后，准备出潼关向河南进军。
“国民联军”击败刘镇华、解除了西安之围并攻占陕西全境后，阎锡山觉到了冯玉祥已今非昔比，不得不进一步对其摆出“亲善”的姿态。
于是，赶紧将被其扣押的原“国民二军”军长岳维峻释放了。
岳维峻获释后，冯玉祥即《委任》其为“国民联军南路军”总指挥，《命》其“收拾旧部，进军河南”。
且，张作霖见吴佩孚节节败退已难以自保了，遂打算趁机进军河南，将吴佩孚的地盘收于自己囊中。
而已畏缩到河南了的吴佩孚却是坐立不安了，内部开始分化而矛盾显现。
吴佩孚的部将靳云鹗眼见得非但“北伐军”与“国民联军”对河南构成威胁，连“奉军”也在打河南的算盘；他担心如此下去，河南这块仅存的地盘必定不保。
而在靳云鹗看来，冯玉祥是狼，张作霖是虎；两者相较，张作霖的野心比冯玉祥更大且防不胜防；为此，他提议：“不若与冯玉祥捐弃前嫌、重修于好，以便联手防止‘奉军
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